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公司动态

中国玻璃纤维复合材料行业2015年经济运行总结

来源: 时间:2019-02-26 09:54:50 次数:

2015年,世界经济持续调整变革,随着中国经济步入新常态,转型升级亦潜入深水区; 昂首前进的中国玻璃纤维/复合材料行业迎风招展、持续向好,在建材行业中成为独树一帜的 增长亮点,为“十三五”规划的启程奏响了强音!

2015年,世界经济持续调整变革,随着中国经济步入新常态,转型升级亦潜入深水区; 昂首前进的中国玻璃纤维/复合材料行业迎风招展、持续向好,在建材行业中成为独树一帜的 增长亮点,为“十三五”规划的启程奏响了强音!



一、2015年经济运行情况



(一)行业经济效益  


2015 年,1197 家规模以上玻纤/复材企业实现:主营业务收入 2617.2 亿元,同比增长 10.1%;利润总额 183 亿元,同比增长 10.2%。在建材行业整体效益下滑的形势下,玻纤/ 复合材料的逆势增长表现得格外抢眼。 2015 年,规模以上企业销售费用 58.2 亿元,同比增长 6.9%;管理费用 85.6 亿元,同 比增长 11%;财务费用 35.7 亿元,同比增长 4.2%。行业资产总额约为 1901.5 亿元,负债 总额约为931亿元,存货 150.3亿元,其中产成品83.9亿元。 2015年,规模以上企业固定资产投资441.22 亿元,增幅高达23%。企业管理更为理性, 加大生产线技术改造和调整产品结构力度,优化生产成本,积极进行转型升级;环保意识加 强,节能减排深入推进。同时部分企业进行了机器换人、自动化改造,建设智慧工厂,开启 了玻纤复材行业工厂生产、管理信息化、自动化、智能化的新时代。


(二)玻璃纤维行业


1、产能结构持续优化 2015年,全行业玻璃纤维纱323万吨,同比增长4.87%,全年增速较2014 年回落。其 中池窑纱产量 304.5 万吨,同比增长 6.73%,占玻纤纱总产量的 94.27%,较去年继续增长 1.6 个百分点;坩埚拉丝产量18.5 万吨,同比下降18.5%,近年来球窑产能规模萎缩,代铂 坩埚纱产能逐步减少。在市场调节和全行业努力下,玻纤纱产能持续优化。

在行业政策引导和市场调节的双向作用下,全行业成功扭转了玻纤纱产能过快增长的势 头。“十二五”规划期间,玻纤纱产量一直保持与国民经济同步增长,企业针对市场进行应用研 究并逐步调整产品结构,优化生产成本。自 2014 年始,大部分玻纤企业实现了量价齐升, 利润大幅提升。玻纤纱产品供求关系良好,市场需求稳定,产能利用率高位运行。下游风电、 热塑产品等应用领域的需求增长使行业呈现良好景气度。受下游电子通讯、建筑需求持续疲 软的影响,电子纱、网布仍旧势弱。

2、进口产品结构优化 2015 年,玻璃纤维及制品进口数量 23.3 万吨,同比下降 4.8%;进口额 8.88 亿美元, 同比下降8.7%。玻璃纤维及制品进口均价3808.78 美元/吨,同比下降4%。 随着国内风电及其他细分市场需求的波动,进口玻纤制品的结构也在发生变化。玻璃纤 维粗纱进口量5.8万吨,同比增长90.06%,进口均价从2015年5月份开始持续涨价,到12 月达到 1221.58 美元/吨,同比增长 37.94%。与粗纱进口量大幅上涨形势相反的是,玻璃纤 维细纱进口数量2.17万吨,同比下降52.77%,均价提至4068 美元/吨,同比增长41.43%。 进口细纱在年底突破 4000 美元/吨的均价。玻璃纤维薄片(巴厘纱)进口量 2206 吨,同比 增长126.73%,进口均价降至5656美元/吨,较去年同期下降了43.9%。  

3、出口数量回落,贸易顺差11.63 亿美元 2015年玻纤及制品出口数量124.9 万吨,同比下降3.2%;出口额20.5 亿美元,同比下 降 0.7%;出口均价 1640.86 美元/吨,同比增长 2.6%。贸易顺差 11.63 亿美元,同比增长 6.4%。 玻璃纤维粗纱出口量 56.05 万吨,同比下降 4.1%,出口均价 972.4 美元/吨,低于进口 均价 249 美元/吨。玻璃纤维细纱出口量 4.23 万吨,出口金额 0.9亿美元,出口均价 2130.5 美元/吨,较前几个月有所回落,但仍高于去年同期价格。深加工制品出口方面,各主要产品 仍保持增长势头,且出口价格均有所增长。

(三)纤维增强复合材料行业 随着风电、轨道交通、城市基建、环保等领域的市场需求增加,带动复合材料制品市场 持续升温。2015 年,纤维增强塑料制品全行业总产量约为 456.71 万吨,同比增长 5.36%。 其中,纤维增强热固性产品产量为280.31 万吨,同比增长3.06%;纤维增强热塑性产品产量 为176.4 万吨,同比增长9.23%。

1、 热塑性复合材料制品  


热塑性复合材料因其制件成型周期短、冲击强度高等特性得到市场认可,随着汽车、高 铁、电子电气等领域的需求日益增加,热塑性复合材料蓬勃发展。国内热塑性复合材料仍延 续了前两年的发展速度,在复合材料制品总量中的比例保持逐年稳定增长趋势,占国内纤维 增强塑料制品行业总产量的38.6%。其中工程塑料产量146.4 万吨,同比增长8.44%,仍是 热塑性复合材料制品的主要类型。近年来随着 GMT、LFT、LFT-D 及 CFT 相关工艺与装备 的逐步成熟,其产量和应用规模正在快速增长。重点玻纤企业加大对热塑性增强纱的研发与 生产力度,以满足下游市场需求。各大装备企业加强对热塑复合材料成型工艺及装备的生产 与研发。


2、缠绕制品 2015年缠绕制品总产量75.08万吨,同比增长 5%。产品主要包括输(排)水管类产品、 石化及食品用贮罐、高压管道、脱硫塔、车载气瓶等。近年来双壁储油罐、大型储罐得到重 点研发与应用拓展,尤其连云港中复、胜利新大等单位在大型玻璃钢储罐的生产技术方面取 得突破,整体缠绕成型了一批容积在 5000 立方以上的特大型储罐,用于化工、食品酿造等 领域。随着复合材料行业快速发展,复合材料设备国产化的需求越来越多,各装备厂加大了 对缠绕设备的研发。近两年具有自动化程度高、产品质量稳定、绿色环保的连续缠绕工艺得 到快速发展。


3、拉挤制品 2015年复合材料拉挤制品产量约30.56万吨,同比增长5%。产品主要包括复合材料塔 杆、复合材料桥架、复合材料电缆支架、碳纤维复合芯导线等电力绝缘类产品,桥梁、隧道、 地铁疏散平台等基础设施建设用型材产品,以及化工防腐、体育设施等领域的制品。近年来, 聚氨酯拉挤型材成为研发热点——聚氨酯树脂体系应用于拉挤成型工艺,具有更短成型周期, 生产率高,生产现场无苯乙烯挥发等优点,产品包括聚氨酯拉挤窗框、聚氨酯轨道枕木、聚 氨酯梯子等。

4、SMC/BMC制品 2015年SMC(片状模塑料)和BMC(团状模塑料)制品产量约36.21万吨,同比增长2%。 SMC/BMC制品主要应用于汽车、建筑、电力设备等领域,产品主要包括SMC/BMC模压汽 车部件、电力开关柜、电表箱和绝缘零部件、建筑人造石等。此外,压制板材类产品近年异 军突起,尤其是夹层板类产品在轨道交通、商用车、船舶、体育器材等领域应用快速增长, 成为兼具结构与功能性的轻质高强材料。


5、连续板材制品 2015 年连续板材类制品产量 17.71 万吨,同比增长 10%。连续板材类产品,尤其是采 光板类产品在汽车厢体板、工业厂房、农牧业等领域受到越来越多的关注。


6、风电复合材料制品 2015年,以风电叶片为主体的液体模塑成型制品产量37.23 万吨,同比增长高达38%。 受风电上网电价的调整的影响,2015年我国风电新增装机容量达到历史最高水平。据中 国可再生能源学会风能专委会初步统计,2015 年中国风电新增装机3050 万千瓦,占全球新 增装机量 48.4%。截至 2015 年底,中国累计装机达到 14510.4 万千瓦,占全球 33.6%市场 份额。随着近年风电市场的快速发展,对风电复合材料制品的材料性能、结构、工艺和技术 指标要求越来越高,如对高性能玻纤、高模量玻纤织物的使用和生产工艺的优化,叶片一体 化成型技术的应用进一步推动了风电产业的发展。近日,中复连众连云港叶片工厂 MES 系 统(生产执行系统)正式上线运行,标志着叶片生产管理迈入数字化管理时代。 鉴于空气严重污染以及应对气候变化,清洁能源逐步取代化石能源已经成为我国能源消 费的基本国策。原材料及叶片企业要在推进高性能复合材料在风电领域中的应用、以及满足 未来风电大型化、智能化、轻量化发展需求方面下功夫,同时关注风电“十三五”规划及相关 产业政策,及时调整运营思路。 图 6:2001 年-2015 年中国新增及累计风电装机容量

7、手糊成型工艺制品 2015 年手糊成型工艺制品产量 83.52 万吨,同比下降 10%,在纤维增强塑料制品行业 总产量的比重下降到18%。手糊成型工艺生产效率低、操作者技术水平对制品质量稳定性影 响大,适用于做小批量、多品种的异型产品,其他可用机械化、自动化生产设备替代。



二、未来走势与发展建议



1、理性发展,有序增长


我国玻璃纤维行业经过高速发展阶段、金融危机震荡以及产业政策调整后,目前已进入 稳定增长期,整个行业的发展更为理性,新增产能增速放缓,企业更倾向于产品结构的调整, 注重差异化发展,提升产品质量和附加值水平,而复合材料应用领域的拓展成为推动玻纤行 业增长与发展的引擎,产能有序增长,禁止盲目建设。今后总产能仍需控制,行业准入条件要严格执行。增强企业的自律意识和行业大局观,坚决打击陶土玻璃纤维及其制品、陶土玻 纤增强复合材料制品,坚决抵制低价竞标和恶性竞争,维护行业健康有序的竞争和发展秩序。


2、规划、战略必不可少


2015年建材行业增速回落,行业效益严重下滑。在这种严峻的经济形势下,中国巨石、 泰山玻纤、中复连众、胜利新大等企业却逆势增长,效益大幅提升;中小企业如华源新材通 过严谨规划、科学生产,提升了企业的核心竞争力。社会各界对玻纤/复合材料行业给予高度 重视。同时随着新三板市场的逐渐成熟,被越来越多的中小企业接受,2015 年不少玻纤/复 合材料企业成功在新三板着陆,以更规范的管理迎接时代的洗礼。龙头企业的力量固然不可 忽视,数量众多的中小玻纤/复合材料企业更应该做好谋局部篇的工作,以专补全、以小补大、


专精致胜。通过差异化经营,避开大企业的规模化竞争,避开其它企业的的同质化竞争,从 而彻底甩开低成本竞争市场。一年之计在于春,企业如何降本增效、如何把握时代给予的发 展机遇,一定要量体裁衣,制定适合自身企业发展的规划战略,有的放矢,科学发展。

3、提升标准体系,引导实施品牌化发展

提高现有标准体系的内在和应用性能指标,规范行业和市场秩序。加快新产品标准的制定出台,保障新产品开发与应用。努力提高标准国际化水平,积极参与国际标准化活动,增强国际话语权。重视企业标准,引导企业实施品牌化发展。以优化产业结构和市场结构为导向,积极建立和发展协会标准体系。将部分先进企业标准上升为行业标杆,引导行业不断发展进步。


4、智能制造,绿色生产


“推进两化融合,建立智能工厂”是行业发展的必然趋势。  在后金融危机影响及国内各行各业转型升级的大环境下,纤维复合材料行业“十二五”规 划已经轰轰烈烈收官,“十三五”规划悄然掀开历史篇章。2016 年全行业要确保销售额、利润增长10%,开发新产品,拓宽新市场。新时期的纤维复合材料行业,需要我们的智慧与魄力对 其进行谋局部篇,行业发展之舵必须牢牢掌握在我们手中,科学规划,稳扎稳打,向行业“十三五”规划制定的目标进军!  

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